“有人辞官归故里,有人漏夜赶科场。”在许多家上市公司还郁闷着弱市增发难成行之时,酒鬼酒(000799.SZ)却完成了增发任务,除捧场客均属知名资本大腕星光熠熠之外,增发价格更是高至20.1元∕股,较之去年预案提出的11.55元∕股接近翻番。
酒鬼酒大股东中皇有限公司因为限售股尚未解禁而未能坐享其成,而二股东长城资产却大幅减持毫不手软:2010年11月24日至2011年10月28日,共计减持320万股,减持均价23.467元∕股,减持比例为1.06%,而从2010年11月15日至2011年10月28日期间,则共计减持760.6万股,减持比例2.51%,减持后股份占到总比例的8.18%。
资本大鳄“醉酒”
酒鬼酒本次非公开发行的股票数量不超过3838 万股,其中,中皇有限公司以现金认购不超过 576万股,其他特定投资者以现金认购本次发行股票的剩余部分;本次募集资金上限4.4亿元,扣除发行费用后将全部用于投资“馥郁香型”优质基酒酿造技改项目、基酒分级储藏及包装中心技改项目、营销网络建设项目、品牌媒体推广项目。
而除大股东中皇外,本次发行的其他对象为张寿清、上海洛瑞尔投资管理合伙企业、天津盛熙股权投资基金合伙企业、天津凯石富利股权投资基金合伙企业、上海丹晟创业投资有限公司和鹏华基金管理有限公司六位投资者。
其中张寿清在资本市场中以超级牛散著称,成名之作即为*ST九发的30个涨停板,据指张同时亦为上海宝弘资产的大股东,频频出入于多个股票的大宗交易市场,老白干酒、禾嘉股份、天利高新、紫金矿业、ST秦岭、鑫科材料、鼎立股等多家上市公司股份均曾是宝弘资产的囊中之物,而据称宝弘通过收购大宗股权后立即出货,每单大约有5到6个点的差价收益。而从酒鬼酒这单来看,张寿清似乎从操作短线转而盯上了二级市场增发,这笔耗资约6030万元。值得一提的是,在发行过程中,张寿清申报的价格为21.6元,为最高报价,而根据股本变化情况,截至10月26日,张寿清共计持有361.2万股,减掉认购的300万股限售股,意味着张寿清在本次增发前早已提前入驻。奇怪的是,当记者联系宝弘资产联系人时,该人士矢口否认张是大股东之说,表示是媒体的笔误,和公司没有任何关系。
天津凯石富利股权投资基金合伙企业获得400万股配售,为第一大配售对象,该合伙企业的执行事务合伙人就是上海凯石投资管理有限公司,都来头不小。记者调查到,凯石富利事实上是凯石管理的一只基金,基金规模是5亿-8亿元,投资方向是国内已上市的非公开发行股票,资金闲置期间则投向银行存款、货币市场基金等,投资期限是一年,最低认购金额300万元并以10万元的整数倍递增。而上海洛瑞尔投资管理合伙企业的执行事务合伙人则是上海证大投资管理有限公司,其实在高达125家的认购名单中并不乏中信证券、中国人寿和易方达基金等大机构,但终因报价过低而未能折桂。