一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会证监许可［2011］1722号《关于核准山东好当家海洋发展股份有限公司非公开发行股票的批复》文件批准，山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股96，897，152股，每股面值1元，每股发行价人民币11．45元，股募集资金总额为1，109，472，390．40元，扣除各项发行费用17，747，374．76元，募集资金净额为人民币1，091，725，015．64元。以上募集资金的到位情况已由山东汇德会计师事务所有限公司审验并出具（2011）汇所验字第6－012号《验资报告》。
　　二、募集资金投资项目情况
　　根据公司2011年第三次临时股东大会决议，公司本次非公开发行募集资金总额不超过126，000万元，扣除发行费用后，本次非公开发行募集资金净额不超过本次非公开发行募集资金投入项目投资总额，即：124，112万元，全部用于如下三个项目：
　　本次非公开发行募集资金投资情况
　　项目名称
　　项目总投资
　　募集资金拟投入额
　　海参养殖项目
　　86，681
　　86，681
　　海参育苗项目
　　10，389
　　10，389
　　人工鱼礁项目
　　27，042
　　27，042
　　合计
　　124，112
　　124，112
　　三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
　　根据公司第七届董事会第六次会议决议，截至2011年4月28日，公司已经以自筹资金15，052．76万元投入本次非公开发行股票募集资金投资项目，公司将不以本次非公开发行股票募集资金置换上述已投入资金。
　　公司2011年4月29日至2011年11月23日以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况如下表：
　　序号
　　项目
　　金额（元）
　　1
　　海参养殖项目
　　71，315，573．32
　　2
　　海参育苗项目
　　28，677，014．02
　　合计
　　99，992，587．34
　　公司以本次非公开发行股票募集资金置换上表中预先投入募集资金投资项目的自筹资金99，992，587．34元。
　　四、关于募集资金置换自筹资金的决策程序及专项意见
　　公司于2011年11月29日召开了第七届董事会第十次会议和第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，独立董事和监事会分别发表了意见。